全球醫療器械産業集中度越來(lái)越高(gāo) 我國空間很大(dà)

 “随著(zhe)中國醫療市場(chǎng)需求的(de)強勁增長(cháng)，國際上越來(lái)越多(duō)的(de)醫療器械公司将目标投向中國。”3月(yuè)16日，科技部社會發展科技司生物(wù)技術與醫藥處副處長(cháng)張兆豐在上海舉行的(de)“第二屆醫療器械産業發展與投資CEO峰會”上如是說。

　　國内空間大(dà)

　　在現階段，全球醫療器械産業集中度越來(lái)越高(gāo)，主要跨國公司在世界市場(chǎng)占比呈增加态勢。

　　統計顯示，世界排名前10位的(de)醫器企業分(fēn)别是強生、西門子、GE醫療、美(měi)敦力、百特醫療、飛(fēi)利浦醫療、波斯頓科學、碧迪、史賽克、貝朗醫療，2004年這(zhè)10家公司占世界市場(chǎng)份額的(de)34.5%，2010年增長(cháng)到44.8%。

　　醫械行業的(de)增長(cháng)有賴于不斷創新。EvaluateMedTech預測，2011~2018年，全球醫療技術領域研發經費的(de)年增長(cháng)率将維持在健康領域的(de)3.3%，達到253億美(měi)元。2011年财年，全球研發預算(suàn)投入排在前5位的(de)強生、雅培實驗室、西門子、美(měi)敦力、GE依次爲75億美(měi)元、41億美(měi)元、15.6億美(měi)元、15.1億美(měi)元和(hé)13億美(měi)元。

　　同時(shí)，全球醫械市場(chǎng)銷售額從2011年的(de)1870億美(měi)元增長(cháng)到2009年的(de)3553億美(měi)元，複合增長(cháng)率達8.35%。去年，中國醫械市場(chǎng)規模約1500億元，近10年複合增長(cháng)率爲21.3%，遠(yuǎn)超發達國家。

　　我國醫療器械市場(chǎng)規模占醫藥總市場(chǎng)規模的(de)14%，與全球42%的(de)水(shuǐ)平相去甚遠(yuǎn)，與全球人(rén)均醫械消費水(shuǐ)平相比，我國具有5~6倍的(de)增長(cháng)空間。市場(chǎng)預計，到2015年中國醫療器械市場(chǎng)将達537億美(měi)元。

　　外企觊觎

　　美(měi)好的(de)市場(chǎng)前景吸引了(le)諸多(duō)資本湧入。據統計，2012年醫療器械成爲最受私募和(hé)創投關注的(de)細分(fēn)行業。從投資案例數量上看，醫療器械的(de)交易數量是2011年的(de)2.58倍，占全部醫療健康産業交易數量的(de)比例從2011年的(de)13.95%上升到29.81%，而交易金額是2011年的(de)３倍，占全部醫療健康産業交易金額的(de)比例從2011年的(de)2.46%上升到17.51%。

　　深圳同創偉業創業投資有限公司董事長(cháng)鄭偉鶴表示，由于IPO出現“堰塞湖”現象，即使達到證監會要求的(de)規模型企業，現在提出申請上市，要實現IPO至少也(yě)要等到2015年。因此，對(duì)于衆多(duō)小型醫療器械企業來(lái)說，選擇被上市公司或跨國企業并購(gòu)或可(kě)作爲重點考慮的(de)發展路徑。

　　2012年，國内醫械領域共有23項并購(gòu)，其中17項爲國際并購(gòu)。“尤其是最近美(měi)敦力8.16億美(měi)元并購(gòu)康輝、3.61億港元入股深圳先健科技、史賽克59億港元收購(gòu)創生，價格均超市場(chǎng)預期，更加說明(míng)并購(gòu)是醫療器械企業發展和(hé)風險資本退出的(de)重要渠道。”鄭偉鶴說。

　　國際巨頭在華布局清晰可(kě)見，如美(měi)敦力去年底連收兩家國内醫械企業，從骨科到心血管領域不斷滲透。同時(shí)，也(yě)有不少外企在中國自建工廠和(hé)研發中心。東芝醫療系統在中國成立了(le)研發開發中心，波士頓科學公司也(yě)簽署了(le)一份在上海浦東建立工廠的(de)協議(yì)，包括生産中心、研發中心、培訓中心以及臨床中心。

　　偏好技術創新

　　我國醫療器械市場(chǎng)巨大(dà)，細分(fēn)行業衆多(duō)，各細分(fēn)行業的(de)利潤率和(hé)增長(cháng)率差異明(míng)顯，利潤率因技術壁壘而不同，利潤率高(gāo)的(de)領域技術壁壘更高(gāo)，本土企業參與競争困難重重。

　　“中國醫械産業呈現‘多(duō)、小、高(gāo)、弱’的(de)特點。”張兆豐解釋說，第一，生産企業多(duō)，截至2011年底，全國共有醫療器械生産企業14603家；第二，企業規模小，醫械産業總産值爲1800多(duō)億元，平均每個(gè)企業産值約1200萬元；第三，産品集中度高(gāo)，醫械産品3500多(duō)種，平均每種産品十多(duō)個(gè)注冊證；第四，創新能力弱，2001~2010年，電子醫療設備國際專利申請量，中國以25，385項在全球排名第四，而美(měi)國以8萬多(duō)項排名第一。

　　張兆豐認爲，我國基層醫療機構設備配置水(shuǐ)平偏低的(de)總體格局尚未改變，行業依舊(jiù)存在做(zuò)不好、做(zuò)不了(le)、做(zuò)不快(kuài)、做(zuò)不強的(de)問題，要加快(kuài)以創新爲動力，以整合爲手段，大(dà)幅提高(gāo)醫療器械産業核心競争力。

　　根據《醫療器械科技産業“十二五”專項規劃》，将重點支持10~15家大(dà)型醫械企業集團，扶持40~50家創新型高(gāo)技術企業，建立8~10個(gè)醫械科技産業基地和(hé)10個(gè)國家級創新醫療器械産品示範應用(yòng)基地，完善産業鏈條，優化(huà)産業結構，提高(gāo)市場(chǎng)占有率，顯著提升醫療器械産業的(de)國際競争力。預計科技進步和(hé)示範應用(yòng)帶來(lái)的(de)新增醫療器械産值爲2000億元，出口額占國際市場(chǎng)總額比例提高(gāo)到5%以上。

　　“在這(zhè)個(gè)極注重創新的(de)行業裏，技術才是搶占市場(chǎng)的(de)關鍵因素。在創新風險和(hé)穩定收益兩個(gè)項目面前，我們更偏好前者。”啓明(míng)創投合夥人(rén)胡旭波認爲。

　　峰會演講嘉賓、上海微創醫療新興業務資深副總裁劉道志亦表示：“在接下(xià)來(lái)一段時(shí)間，公司将圍繞總體戰略，在國内外開展一系列的(de)并購(gòu)，構建一個(gè)全球市場(chǎng)。”（醫藥經濟報）