行業資訊
1-6月(yuè)我國産業用(yòng)紡織品行業運行特征解析
2013年我國經濟增長(cháng)速度持續放緩，國外主要經濟體複蘇乏力，産業用(yòng)紡織品行業面臨著(zhe)錯綜複雜(zá)的(de)形勢。但是支撐行業發展的(de)積極因素依然存在，龐大(dà)的(de)内需市場(chǎng)是促進行業增長(cháng)的(de)主要動力。國家加大(dà)基礎設施建設、環境治理(lǐ)、衛生保健等投入，爲行業發展提供廣闊的(de)國内市場(chǎng)。今後，國家在這(zhè)些領域的(de)投資會進一步加強。
上半年，産業用(yòng)紡織品行業的(de)經濟增加值增速14.4%，位列紡織行業第一;投資191.9億元，同比增長(cháng)21.13%。1～5月(yuè)，行業規模以上企業的(de)主營業務收入898.7億元，利潤47億元，同比分(fēn)别增長(cháng)19.76%、27.04%;出口79.7億美(měi)元，增長(cháng)6.16%。根據協會調查，8.1%的(de)企業認爲經營情況很好，47.7%的(de)企業認爲情況比較好，38.2%的(de)企業認爲情況一般。市場(chǎng)需求的(de)持續增長(cháng)在推動行業的(de)生産和(hé)銷售較快(kuài)增長(cháng)的(de)同時(shí)，也(yě)将刺激更多(duō)的(de)行業投資，預計投資活動将比去年活躍。但行業投資趨于理(lǐ)性并向高(gāo)端化(huà)、相關多(duō)元化(huà)延展。出口方面，如果能夠鞏固在傳統市場(chǎng)的(de)地位、加大(dà)對(duì)新興市場(chǎng)的(de)開拓，全年行業出口将保持10%左右的(de)增速。
整體來(lái)看，行業處在健康、平穩的(de)運行區(qū)間，主要經濟指标的(de)增速在紡織業中處于領先地位，預計行業全年産量、産值、銷售、利潤等主要經濟指标将繼續保持兩位數的(de)增長(cháng)速度。
非織造布産量增速下(xià)降10個(gè)百分(fēn)點
簾子布産量增速提高(gāo)12個(gè)百分(fēn)點
根據中國産業用(yòng)紡織品行業協會調研，39.7%的(de)企業認爲市場(chǎng)需求增速超過10%，43.2%的(de)企業認爲需求比較平穩，17%的(de)企業認爲有所降低。逐步回暖的(de)市場(chǎng)，促使行業的(de)生産保持适度增長(cháng)，一半以上的(de)企業主要産品的(de)産量增長(cháng)超過10%。
上半年，規模以上企業生産的(de)非織造布産量爲126.4萬噸，同比增長(cháng)12.65%，增速與去年同期相比下(xià)降了(le)近10個(gè)百分(fēn)點;山東、湖北(běi)、河(hé)南(nán)等省份的(de)非織造布産量增加較快(kuài)。簾子布的(de)産量43萬噸，同比增長(cháng)20.6%，增速比去年同期增加12個(gè)百分(fēn)點。2013年以來(lái)，産業用(yòng)紡織品的(de)工業增加值增速一直在紡織行業中保持前茅。
主營收入同比增長(cháng)19.76%
實現利潤同比增長(cháng)27.04%
1～5月(yuè)，規模以上企業實現主營業務收入和(hé)利潤分(fēn)别爲898.7億元、47億元，分(fēn)别同比增長(cháng)19.76%和(hé)27.04%，增速比去年同期有所提高(gāo);行業的(de)利潤率5.23%，同比增加0.3個(gè)百分(fēn)點;行業的(de)虧損面12.41%，行業虧損額2.5億元，下(xià)降了(le)7.74%，經濟效益進一步好轉。分(fēn)行業看，非織造布的(de)效益仍然在行業中處于領先地位。
協會對(duì)會員(yuán)企業的(de)調查表明(míng)，
100家樣本企業上半年的(de)主營業務收入增長(cháng)12.58%，利潤增長(cháng)10.82%，平均利潤率5.68%。上半年60%的(de)企業認爲産品銷售價格保持不變，隻有10%的(de)企業認爲有所增加;從成本角度看，原材料價格比較穩定，職工工資繼續保持了(le)較快(kuài)增長(cháng)，36.8%的(de)企業反映稅費負擔增長(cháng)超過10%;68.2%的(de)企業認爲産成品庫存保持穩定，說明(míng)産銷情況比較好;41.4%的(de)企業表示應收賬款增加，這(zhè)可(kě)能會造成企業的(de)資金緊張。
實際完成投資同比增長(cháng)21.13%
篷帆、繩帶纜行業投資增速較快(kuài)
根據國家統計局統計，1～6月(yuè)份行業實際完成投資191.9億元，同比增長(cháng)21.13%;在建項目數、新開工項目數和(hé)竣工項目數的(de)增速分(fēn)别爲6.2%、6.64%和(hé)3.03%，均低于投資額增速，行業單個(gè)項目的(de)投資額加大(dà)，投資質量有所好轉。
分(fēn)行業看，篷帆、繩帶纜行業的(de)投資增速比較快(kuài)，分(fēn)别達到了(le)153.27%和(hé)79.66%，但在全行業的(de)占比不高(gāo)。非織造布的(de)投資額71億元，同比下(xià)降了(le)5.04%，新開工項目、在建項目和(hé)竣工項目數均同比降低了(le)10%左右。非織造布行業的(de)投資下(xià)降，一方面是由于前幾年行業投資大(dà)幅上漲，并且投資的(de)設備比較先進，單線産能高(gāo)，這(zhè)些投資已經陸續達産，行業需要一些時(shí)間來(lái)消化(huà)這(zhè)些新增産能;另一方面，由于宏觀經濟形勢趨緊，國外市場(chǎng)需求增速下(xià)降，行業的(de)投資更趨謹慎。相對(duì)非織造布行業較好的(de)經濟效益，投資下(xià)降是行業内企業的(de)主動調整，有利于産業結構調整和(hé)經濟效益提升，表明(míng)行業更趨成熟和(hé)理(lǐ)性。
行業出口金額同比增長(cháng)6.16%
對(duì)越南(nán)、菲律賓出口增長(cháng)較快(kuài)
自2012年上半年開始，出口增速持續下(xià)滑，全年則輕微下(xià)降;2013年以來(lái)，增速有所反彈，但是随之又出現下(xià)降，見圖3。1～5月(yuè)，産業用(yòng)紡織品行業出口79.7億美(měi)元，同比增長(cháng)6.16%，增速與去年同期基本持平。
其中，産業用(yòng)塑料塗層織物(wù)、醫療衛生用(yòng)紡織品、篷帆類制品、包裝袋、非織造布是産業用(yòng)紡織品出口額前5的(de)産品，占總額的(de)73.46%。
在主要出口産品中，非織造布的(de)出口增速18.14%，處于最高(gāo)水(shuǐ)平;其次是塗層織物(wù)的(de)出口增長(cháng)9.38%，其餘産品的(de)增速隻有3%左右。與去年同期相比，塗層織物(wù)的(de)增速增長(cháng)較快(kuài)，而醫衛用(yòng)紡織品的(de)增速則出現較大(dà)回落。塗層織物(wù)等4類産品的(de)出口價格平均上漲了(le)4%左右，價格是推動塗層織物(wù)、篷帆類制品、包裝袋出口增長(cháng)的(de)主要因素。但是對(duì)于非織造布，數量是主要推動因素。
從出口目的(de)地看，美(měi)國、日本、中國香港、印度和(hé)越南(nán)等10個(gè)國家(地區(qū))是我國内地産業用(yòng)紡織品的(de)主要出口市場(chǎng)，占全部出口額的(de)50%，市場(chǎng)集中度比較低，利于化(huà)解市場(chǎng)風險。在主要市場(chǎng)中，對(duì)美(měi)國、日本和(hé)印度的(de)出口出現下(xià)降，對(duì)越南(nán)、俄羅斯、菲律賓的(de)出口增長(cháng)較快(kuài)。
從大(dà)洲看，亞洲是我國産業用(yòng)紡織品最大(dà)的(de)出口地，同時(shí)也(yě)保持了(le)12.63%的(de)較高(gāo)增速，對(duì)非洲地區(qū)的(de)出口額雖然隻占總量的(de)6.32%，但是增速最高(gāo)，達到20.22%。對(duì)歐盟、北(běi)美(měi)和(hé)大(dà)洋洲等經濟發達地區(qū)的(de)出口占總額的(de)36.43%，但出口額全面下(xià)滑，拉低了(le)行業的(de)出口增速。
根據調研，2.8%的(de)企業表示出口大(dà)幅增長(cháng)，35.2%的(de)企業出口增長(cháng)超過10%，近40%的(de)企業出口基本保持不變，21.1%的(de)企業出口出現一定程度的(de)下(xià)降。
1～5月(yuè)，我國合計進口産業用(yòng)紡織品15.8億美(měi)元，與去年同期基本持平。塗層織物(wù)、非織造布、玻纖織物(wù)、醫療衛生用(yòng)紡織品和(hé)造紙用(yòng)紡織品是主要進口産品，占全部進口額的(de)81.2%。中國台灣、日本、韓國、美(měi)國和(hé)德國是我國内地産業用(yòng)紡織品的(de)最主要進口地區(qū)，占全部進口金額的(de)64.74%。
1082家集群内企業平均開工率93.2%
規模以下(xià)企業從業人(rén)員(yuán)降低36.38%
協會對(duì)6家産業集群上半年的(de)情況進行了(le)調研。産業集群内大(dà)企業的(de)發展情況比較良好，生産和(hé)銷售保持了(le)較高(gāo)的(de)增速;小企業的(de)生存狀況比較困難，赢利狀況有所惡化(huà)，但是基本都能維持正常生産。
6家産業集群的(de)企業共1082家，開工率93.2%，實現工業生産總值、銷售收入和(hé)利潤分(fēn)别爲202.6億元、196.9億元和(hé)10億元，分(fēn)别同比增長(cháng)24%、24.77%和(hé)8.58%，規模以下(xià)企業這(zhè)三項指标的(de)增速分(fēn)别爲5.72%、13.27%和(hé)-8.52%。産業集群企業的(de)出口交貨值38.9億元，同比增長(cháng)15.98%，規模以下(xià)企業的(de)出口額較少，增速隻有8%。産業集群的(de)從業人(rén)員(yuán)基本保持不變，但是規模以下(xià)企業的(de)從業人(rén)員(yuán)降低了(le)36.38%。
非織造布實現利潤增長(cháng)30.7%
投資下(xià)降緣于消化(huà)新增産能
非織造布是産業用(yòng)紡織品的(de)重要原材料，其發展情況是行業發展的(de)重要風向标。上半年，非織造布行業的(de)形勢有所回暖，實現了(le)較快(kuài)增長(cháng)。1～5月(yuè)，非織造布銷售收入444.8億元、利潤24.5億元，分(fēn)别增長(cháng)了(le)24.61%和(hé)30.7%，利潤率5.5%。上半年，行業的(de)投資出現下(xià)降，主要的(de)原因是行業需要一段時(shí)間來(lái)消化(huà)大(dà)量的(de)新增産能。上半年，非織造布出口26.6萬噸，價值9.3億美(měi)元，分(fēn)别增長(cháng)12.5%、17.73%。
醫療衛生用(yòng)出口額微增3.21%
數量成支撐出口增長(cháng)主要因素
醫療衛生用(yòng)紡織品屬于剛性需求，國内外市場(chǎng)需求比較穩定，并有較高(gāo)增長(cháng)。行業内的(de)骨幹企業具有規模、技術和(hé)市場(chǎng)優勢，經營狀況良好。企業普遍反映今年的(de)情況要好于去年。醫療體制、采購(gòu)方式、用(yòng)戶習(xí)慣和(hé)标準問題制約了(le)國内醫用(yòng)一次性紡織品市場(chǎng)的(de)成長(cháng)。醫用(yòng)出口比重高(gāo)，但是由于經濟複蘇乏力，國際客戶對(duì)價格更爲敏感，出口價格進一步走低。1～5月(yuè)，我國合計出口各類醫療衛生用(yòng)紡織品11.4億美(měi)元，同比僅增長(cháng)了(le)3.21%。其中主要出口發展中國家和(hé)地區(qū)的(de)紙尿褲、衛生巾的(de)出口增速較高(gāo)。一次性防護服和(hé)醫用(yòng)敷料的(de)增長(cháng)基本處于停滞狀态。數量是推動出口增長(cháng)的(de)主要因素。湖北(běi)彭場(chǎng)是我國最大(dà)的(de)一次性醫用(yòng)紡織品生産和(hé)出口基地，上半年的(de)工業生産總值、出口分(fēn)别爲54.3億元和(hé)35.9億元，同比增長(cháng)33.4%和(hé)15.5%。非織造布制品的(de)産量9.4萬噸，增加了(le)9.4%。
過濾用(yòng)工程領域貨款賬期加大(dà)
競争激烈産品價格呈下(xià)降趨勢
機織過濾市場(chǎng)相對(duì)比較穩定，市場(chǎng)趨于飽和(hé)。袋式除塵市場(chǎng)需求增長(cháng)較快(kuài)，特别是大(dà)氣環境治理(lǐ)力度的(de)加大(dà)推動了(le)行業的(de)發展。行業内的(de)競争日趨激烈，産品價格呈下(xià)降趨勢。工程領域貨款的(de)賬期加大(dà)，融資成本侵蝕了(le)企業利潤。江蘇阜甯是我國最大(dà)的(de)高(gāo)溫濾料生産基地，上半年總體情況較好，各類濾料的(de)産量增長(cháng)了(le)14.5%，工業總産值增長(cháng)15.7%，利潤增長(cháng)12.2%，平均利潤率達到15%。
土工用(yòng)生産總值和(hé)利潤同增
企業訂單飽滿赢利情況較好
土工用(yòng)紡織品的(de)發展與國家基礎設施領域内的(de)投資密切相關。2010～2020年間的(de)4萬億水(shuǐ)利建設投資給行業提供了(le)廣闊市場(chǎng);今年1至5月(yuè)，鐵路投資1322億元，增加25.4%，延續了(le)2012年下(xià)半年以來(lái)的(de)快(kuài)速增長(cháng)勢頭;垃圾填埋、尾礦處理(lǐ)等環保項目增長(cháng)較快(kuài)。目前，國家将把中西部地區(qū)的(de)鐵路建設作爲投資的(de)重要方向，爲土工用(yòng)紡織品行業的(de)發展提供了(le)持久增長(cháng)動力。今年上半年以來(lái)行業的(de)開局很好，企業的(de)訂單比較滿，赢利情況也(yě)較好。山東陵縣是我國最大(dà)的(de)土工用(yòng)紡織品生産基地，上半年集群内企業發展态勢良好，企業訂單充足，土工布的(de)産量增長(cháng)了(le)20%，工業生産總值和(hé)利潤分(fēn)别爲64.9億元、5.3億元，均增長(cháng)8%左右。
交通(tōng)工具用(yòng)受環境制約遇瓶頸
骨幹企業擴張規模延伸産業鏈
城(chéng)鎮化(huà)水(shuǐ)平的(de)提高(gāo)及經濟的(de)持續增長(cháng)是行業發展的(de)主要動力。汽車輕量化(huà)和(hé)節能環保的(de)要求加大(dà)了(le)紡織品的(de)使用(yòng)範圍。配件和(hé)主機廠商之間的(de)深度合作關系提高(gāo)了(le)行業進入的(de)門檻。但是資源和(hé)環境的(de)制約使得(de)汽車工業遇到發展瓶頸，更多(duō)的(de)城(chéng)市采取了(le)限購(gòu)措施;同時(shí)主機廠商不斷降低成本的(de)要求拉低了(le)企業的(de)利潤水(shuǐ)平。行業内骨幹企業通(tōng)過擴張規模和(hé)延伸産業鏈，每年都保持了(le)較高(gāo)的(de)增長(cháng)和(hé)良好的(de)赢利能力。
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