行業資訊
第三方實驗室将成國内診斷市場(chǎng)主流
第三方實驗室将成國内診斷市場(chǎng)主流
2009年以前，第三方檢驗行業發展很緩慢(màn)，主要原因之一是國家的(de)政策壁壘高(gāo)。自從公立醫院改革方案開始施行後，國家逐步放開了(le)第三方檢驗行業。
在美(měi)國、歐洲，第三方實驗室已經成爲診斷市場(chǎng)主流、成熟的(de)經營模式，占體外診斷市場(chǎng)約40%的(de)份額，每年的(de)增長(cháng)率大(dà)約5%上下(xià)。而第三方檢驗這(zhè)個(gè)僅有20年曆史的(de)行業，在國内年增長(cháng)大(dà)概30%左右，未來(lái)五年可(kě)能以20%-25%的(de)速度快(kuài)速增長(cháng)。
ICL行業規模約有70億元
獨立醫學實驗室（Independent Clinical Laboratory，ICL）也(yě)就是第三方醫學檢驗平台，它與醫療機構建立業務合作關系，集中收集并檢測這(zhè)些機構采集的(de)标本，并将檢驗結果送回以應用(yòng)于臨床，是醫療服務專業化(huà)分(fēn)工的(de)産物(wù)，它們與醫院的(de)檢驗科、病理(lǐ)科并列，處于診斷産業鏈的(de)中遊。
醫學診斷産業鏈的(de)上遊即是IVD設備和(hé)試劑生産商，國内IVD生産廠商數量在2014年底超過600家，但市場(chǎng)集中度較低，以邁瑞、科華生物(wù)、美(měi)康生物(wù)爲龍頭。醫學診斷産業鏈的(de)下(xià)遊是醫院爲主體的(de)醫療機構，不同層級的(de)醫療機構在分(fēn)級診療政策的(de)推動下(xià)，均有意願與獨立實驗室合作。
醫學診斷産業鏈的(de)中遊即是醫學實驗室，可(kě)分(fēn)爲醫院内部實驗室、獨立醫學實驗室（ICL）和(hé)診所附設實驗室，2015開展了(le)ICL業務的(de)企業數量發展至356家，根據其收入測算(suàn)行業規模約在70億元左右，年複合增長(cháng)率在30-50%之間。當下(xià)行業處于跑馬圈地的(de)擴張狀态，其中，金域檢驗、迪安診斷、達安基因市占率約爲32%、16%、4%，約占行業一半以上份額。
與醫院檢驗科相比，ICL 上遊議(yì)價能力強，樣本量大(dà)，能夠有效降低單次檢驗的(de)成本，具有顯著的(de)規模效應；并且如果ICL 同時(shí)與幾家醫院合作，還(hái)能推動檢驗結果互認，減少患者重複檢查，助力分(fēn)級診療的(de)推行。
ICL滲透率尚不足3%，未來(lái)空間廣闊
2015年我國醫療機構業務收入33750億元，根據行業經驗，檢驗收入占醫療機構業務收入的(de)8%-10%左右，由此可(kě)推斷，2015年我國醫學檢驗市場(chǎng)約爲2700-3375億之間，根據過去十幾年的(de)數據，我國醫學檢驗市場(chǎng)行業複合增速爲15%，則2020年醫學檢驗市場(chǎng)規模約在 5430-6789億元之間。
根據國内ICL企業的(de)收入來(lái)估算(suàn)，2015年獨立醫學實驗室市場(chǎng)達到70億左右的(de)規模，可(kě)推算(suàn)出2015年獨立醫學實驗室占醫學檢驗市場(chǎng)的(de)比例約爲2.1%-2.6%，與美(měi)國檢驗市場(chǎng)38%的(de)滲透率有很大(dà)差距。在基層醫療機構建設不斷強化(huà)、分(fēn)子診斷逐漸成熟、醫保控費、民營醫院發展、降低檢驗項目價格等因素的(de)推動下(xià)，假設2020年獨立實驗室占醫學檢驗市場(chǎng)的(de)比例可(kě)達到8%，那麽2020年獨立實驗室市場(chǎng)規模可(kě)達到434-543億元，相比目前有6-8倍的(de)增長(cháng)空間。
美(měi)國ICL龍頭LabCorp的(de)發展曆程
LabCorp 是美(měi)國獨立醫學實驗室行業排名第一的(de)企業，從政策方面來(lái)看，80 年代開始美(měi)國政府減少對(duì)醫院的(de)醫療補助，醫院開始将檢驗服務外包給運營成本更低的(de)獨立醫學實驗室，公司在這(zhè)一政策環境中成長(cháng)起來(lái)；從自身戰略來(lái)看，公司并購(gòu)了(le)美(měi)國多(duō)地的(de)獨立醫學實驗室，覆蓋了(le)全美(měi)市場(chǎng)，并且對(duì)在高(gāo)通(tōng)量測序技術、大(dà)分(fēn)子檢測技術等方面表現優異的(de)公司進行了(le)并購(gòu)重組，有效地搶占了(le)特檢市場(chǎng)的(de)先機。
綜合連鎖獨立實驗室最具優勢
調研發現，各級醫院外包檢驗科動力較強，但考慮因素各有側重：對(duì)于基層醫院來(lái)說，ICL 企業更傾向于在幾個(gè)社區(qū)醫院之間建立區(qū)域檢驗中心；二級醫院受限于技術平台和(hé)儀器設施，與ICL 合作的(de)意願更強；而三級醫院面對(duì)的(de)病人(rén)疾病複雜(zá)程度高(gāo)、病理(lǐ)檢驗技術針對(duì)性強，無論是普檢項目還(hái)是特檢項目，外包檢驗科的(de)動力都較強。
按照(zhào)獨立實驗室的(de)業務範圍和(hé)規模，可(kě)分(fēn)爲綜合型獨立實驗室、專業性獨立實驗室和(hé)區(qū)域小型獨立實驗室，其中綜合型獨立實驗室的(de)核心競争力在于渠道布局，專業型獨立實驗室的(de)優勢在于技術，但技術壁壘有被打破的(de)風險。
在與醫院合作的(de)ICL 企業中，全國連鎖綜合實驗室競争力更強，他(tā)們掌握渠道資源，已經開始向區(qū)域化(huà)實驗室、地級城(chéng)市下(xià)沉
在美(měi)國、歐洲，第三方實驗室已經成爲診斷市場(chǎng)主流、成熟的(de)經營模式，占體外診斷市場(chǎng)約40%的(de)份額，每年的(de)增長(cháng)率大(dà)約5%上下(xià)。而第三方檢驗這(zhè)個(gè)僅有20年曆史的(de)行業，在國内年增長(cháng)大(dà)概30%左右，未來(lái)五年可(kě)能以20%-25%的(de)速度快(kuài)速增長(cháng)。
ICL行業規模約有70億元
獨立醫學實驗室（Independent Clinical Laboratory，ICL）也(yě)就是第三方醫學檢驗平台，它與醫療機構建立業務合作關系，集中收集并檢測這(zhè)些機構采集的(de)标本，并将檢驗結果送回以應用(yòng)于臨床，是醫療服務專業化(huà)分(fēn)工的(de)産物(wù)，它們與醫院的(de)檢驗科、病理(lǐ)科并列，處于診斷産業鏈的(de)中遊。
醫學診斷産業鏈的(de)上遊即是IVD設備和(hé)試劑生産商，國内IVD生産廠商數量在2014年底超過600家，但市場(chǎng)集中度較低，以邁瑞、科華生物(wù)、美(měi)康生物(wù)爲龍頭。醫學診斷産業鏈的(de)下(xià)遊是醫院爲主體的(de)醫療機構，不同層級的(de)醫療機構在分(fēn)級診療政策的(de)推動下(xià)，均有意願與獨立實驗室合作。
醫學診斷産業鏈的(de)中遊即是醫學實驗室，可(kě)分(fēn)爲醫院内部實驗室、獨立醫學實驗室（ICL）和(hé)診所附設實驗室，2015開展了(le)ICL業務的(de)企業數量發展至356家，根據其收入測算(suàn)行業規模約在70億元左右，年複合增長(cháng)率在30-50%之間。當下(xià)行業處于跑馬圈地的(de)擴張狀态，其中，金域檢驗、迪安診斷、達安基因市占率約爲32%、16%、4%，約占行業一半以上份額。
與醫院檢驗科相比，ICL 上遊議(yì)價能力強，樣本量大(dà)，能夠有效降低單次檢驗的(de)成本，具有顯著的(de)規模效應；并且如果ICL 同時(shí)與幾家醫院合作，還(hái)能推動檢驗結果互認，減少患者重複檢查，助力分(fēn)級診療的(de)推行。
ICL滲透率尚不足3%，未來(lái)空間廣闊
2015年我國醫療機構業務收入33750億元，根據行業經驗，檢驗收入占醫療機構業務收入的(de)8%-10%左右，由此可(kě)推斷，2015年我國醫學檢驗市場(chǎng)約爲2700-3375億之間，根據過去十幾年的(de)數據，我國醫學檢驗市場(chǎng)行業複合增速爲15%，則2020年醫學檢驗市場(chǎng)規模約在 5430-6789億元之間。
根據國内ICL企業的(de)收入來(lái)估算(suàn)，2015年獨立醫學實驗室市場(chǎng)達到70億左右的(de)規模，可(kě)推算(suàn)出2015年獨立醫學實驗室占醫學檢驗市場(chǎng)的(de)比例約爲2.1%-2.6%，與美(měi)國檢驗市場(chǎng)38%的(de)滲透率有很大(dà)差距。在基層醫療機構建設不斷強化(huà)、分(fēn)子診斷逐漸成熟、醫保控費、民營醫院發展、降低檢驗項目價格等因素的(de)推動下(xià)，假設2020年獨立實驗室占醫學檢驗市場(chǎng)的(de)比例可(kě)達到8%，那麽2020年獨立實驗室市場(chǎng)規模可(kě)達到434-543億元，相比目前有6-8倍的(de)增長(cháng)空間。
美(měi)國ICL龍頭LabCorp的(de)發展曆程
LabCorp 是美(měi)國獨立醫學實驗室行業排名第一的(de)企業，從政策方面來(lái)看，80 年代開始美(měi)國政府減少對(duì)醫院的(de)醫療補助，醫院開始将檢驗服務外包給運營成本更低的(de)獨立醫學實驗室，公司在這(zhè)一政策環境中成長(cháng)起來(lái)；從自身戰略來(lái)看，公司并購(gòu)了(le)美(měi)國多(duō)地的(de)獨立醫學實驗室，覆蓋了(le)全美(měi)市場(chǎng)，并且對(duì)在高(gāo)通(tōng)量測序技術、大(dà)分(fēn)子檢測技術等方面表現優異的(de)公司進行了(le)并購(gòu)重組，有效地搶占了(le)特檢市場(chǎng)的(de)先機。
綜合連鎖獨立實驗室最具優勢
調研發現，各級醫院外包檢驗科動力較強，但考慮因素各有側重：對(duì)于基層醫院來(lái)說，ICL 企業更傾向于在幾個(gè)社區(qū)醫院之間建立區(qū)域檢驗中心；二級醫院受限于技術平台和(hé)儀器設施，與ICL 合作的(de)意願更強；而三級醫院面對(duì)的(de)病人(rén)疾病複雜(zá)程度高(gāo)、病理(lǐ)檢驗技術針對(duì)性強，無論是普檢項目還(hái)是特檢項目，外包檢驗科的(de)動力都較強。
按照(zhào)獨立實驗室的(de)業務範圍和(hé)規模，可(kě)分(fēn)爲綜合型獨立實驗室、專業性獨立實驗室和(hé)區(qū)域小型獨立實驗室，其中綜合型獨立實驗室的(de)核心競争力在于渠道布局，專業型獨立實驗室的(de)優勢在于技術，但技術壁壘有被打破的(de)風險。
在與醫院合作的(de)ICL 企業中，全國連鎖綜合實驗室競争力更強，他(tā)們掌握渠道資源，已經開始向區(qū)域化(huà)實驗室、地級城(chéng)市下(xià)沉